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友人アツシの家に遊びにきていた川崎は、偶然アツシの母親・美優が着替えているところを目撃する。 （おばさんって美人なのにこんなでかいパンツ履いてるんだ…）生まれて初めて母親以外の大人の女性の生々しい下着姿を見て興奮を覚えた川崎は、それからというものたびたび下着を盗んで帰るようになる
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授業中に突然、教え子に愛撫されて玲奈(南條れいな)は焦りと快感の間で揺れ動いていた。学校では厳格な教師を演じながら裏では教え子との情事に耽る生活を楽しんでいた玲奈だったが、教え子は欲望をエスカレートさせる一方でついには授業中まで悪戯してくるようになっていた。
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ネットで見つけた怪しい「馬用種付け興奮剤」を購入し、新しく家族になった義母の美緒に試そうと、お茶に混ぜて飲ませた息子。すると義母は、身体中から汗を流し、腰をくねらせ、息荒く興奮し始める。ほくそ笑む息子。チンポを差し出すと、目を潤ませ、艶めかしい表情で下品に咥え込む。
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